Ринок цибулі у Східній Європі переживає серйозні потрясіння – EastFruit нещодавно опублікував кілька важливих матеріалів про цибулю та проблеми, з якими стикається виробник. У той же час в Узбекистані та інших країнах Центральної Азії вже почали збирання ранньої цибулі.
Через високий інтерес до теми важливо з’ясувати, яка загальна ситуація на регіональному ринку цибулі, чого очікувати в найближчі тижні та в новому сезоні, чи падає виробництво, відновлюються ціни, як змінюються експортні ніші та хто може зробити це. прибуток на цибулі.
Ці питання будуть висвітлені в цьому об’ємному матеріалі. Радимо дочитати до кінця, щоб скласти повне уявлення про «цибулеві перспективи». Почнемо з аналізу «із заходу на схід».
Найбільш західний ринок, що входить до складу EastFruit моніторинг оптових цін – Польща. Щоб більш детально зрозуміти нинішню ситуацію в Польщі, варто поглянути на ситуацію в EU в цілому в 2020/21 сезон.
Ринок цибулі Євросоюзу та Польщі
Згідно зі AMI агентства, загальне виробництво цибулі в ЄС скоротилося на 4% в 2020 році в порівнянні з попереднім роком до 6.2 млн тонн, але це сталося через різке падіння виробництва в Іспанії. Іспанія є найбільшим виробником і другим за величиною експортером цибулі в ЄС після Нідерландів.
Виробництво цибулі в Іспанії впало одразу на 30% у 2020 році порівняно з попереднім роком і було на 20% нижче середнього показника за попередні 3 роки. В інших країнах виробництво або було на середньому рівні останніх кількох років, або зросло порівняно з 2019 роком.
Таким чином, пропозиція цибулі на ринку ЄС була надлишковою, а попит залишився незмінним або в деяких сегментах знизився. По-перше, через нові хвилі пандемії COVID-19 попит на цибулю з боку підприємств HoReCa та переробників не повернувся до допандемічного рівня. По-друге, споживачі зрозуміли, що вживання цибулі не запобігає зараженню коронавірусом, тому сплеск попиту, зафіксований навесні 2020 року, не повторився. По-третє, попит на цибулю також знизився на традиційних експортних ринках для виробників ЄС, а експорт цибулі до країн за межами ЄС залишається на рівні попереднього року.
Оскільки в ЄС суттєво знизився внутрішній попит, рівень цін залежав, серед іншого, від експортної спроможності та якості. Наприклад, Польща експортував такий самий обсяг цибулі в першому півріччі сезону 2020/21, як і в попередньому сезоні (69 тис. тонн), хоча виробництво в Польщі зросло на 8% порівняно з попереднім роком. У результаті, хоча ситуація в Польщі розвивалася з початку осені, як і минулого року, ціни знижувалися, а стрибка цін у другій половині квітня, на відміну від минулого року, не було.
Водночас експорт цибулі з Нідерланди у першій половині сезону були на найвищому рівні за останні п'ять років (1 млн т). Крім того, голландським експортерам вдалося захопити ті ринки, де раніше були присутні іспанські виробники. Відповідно, ціни восени та взимку були трохи вищими, ніж минулого року.
Наприклад, середня ціна на асорті жовтої цибулі з пакувального підприємства в Нідерландах становила $0.31/кг у листопаді 2021 року. Але експорт різко впав із січня, і ціни впали до рівня минулого року. Ціна на відсортовану жовту цибулю з пакувального підприємства в Нідерландах наразі становить 0.23 дол./кг. Насправді ціна на цибулю в Нідерландах зараз навіть нижча, ніж у Польщі, оскільки вона також включає витрати на сортування. Подібні тенденції спостерігаються в Німеччині, а значне зростання цін на цибулю в ЄС навесні 2021 року було зафіксовано лише в Іспанії, де виробництво істотно впало.
Український ринок цибулі
Рухаючись далі на схід, заїжджаємо Ukraine, де на ринку цибулі в поточному сезоні збіглося кілька негативних факторів. По-перше, навесні 2020 року суттєво зросло виробництво озимої цибулі, а сезон реалізації озимої цибулі продовжився, що спричинило затримку реалізації більш пізніх сортів. По-друге, восени була зібрана одна з найвищих урожаїв цибулі для зберігання. По-третє, відсутність системних підходів до експорту цибулі призвела до недостатнього експорту, хоча вона має потенціал для досягнення рекордних результатів цього сезону , а в квітні експортери цибулі з України навіть збили зростання цін у сусідній Білорусі.
Як наслідок, в Україні найнижча ціна на цибулю в області. Основні обсяги цибулі прийнятної якості пропонуються по 0.11-0.13 дол./кг, а максимальна ціна на експортну – 0.16 дол./кг. Тим не менш, таких виробників на ринку досить багато, оскільки, за словами аграріїв, якість заготовок зараз досить низька. Крім того, Кажуть, що площа, оброблена цибулею, різко скоротилася в 2021 році. Українську цибулю нижче середньої якості можна купити навіть по 0.07-0.09 дол./кг, але попит дуже низький.
Російський ринок цибулі
Виробники цибулі в Росія також незадоволені ситуацією навесні 2021 року. Гравці ринку тут також обговорюють можливість скорочення посівних площ цибулі в новому сезоні. Мережі супермаркетів і великі оптові компанії вважають за краще купувати або минулорічний імпортний цибулю з країн Середньої Азії, або не поспішати з закупівлями. новий урожай з цього регіону. Крім того, імпортна цибуля врожаю 2021 року з Єгипту присутня на ринку попри вищу ціну.
На даний момент за якісну місцеву цибулю покупці готові заплатити до $0.16/кг. Російська цибуля другого сорту пропонується від $0.09/кг, а переробники закуповують цибулю від $0.05/кг.
Між тим, є відвантаження минулорічної продукції з Казахстану, Узбекистану та інших країн Середньої Азії у значних обсягах в Росії, а їхня ціна досягає максимуму 0.23 дол./кг. Є цибуля нового врожаю з Єгипту, але через відносно високу ціну вона здебільшого постачається в мережі супермаркетів. У південних регіонах єгипетська цибуля продається від 0.45 $/кг, а в Москві — від 0.52-0.57 $/кг.
Також очевидно, що російські рітейлери зараз зацікавлені в цибулі нового врожаю з країн Середньої Азії, де збирання вже почалося. Про це йтиметься нижче.
Ринок цибулі Молдови
Невдоволення ситуацією на ринку цибулі зараз спостерігається не тільки в Україні та Росії, а й на інших ринках. Наприклад, є фермери Молдова Що готові віддати цибулю безкоштовно , щоб не витрачати гроші на утилізацію. Більшість виробників також впевнені, що площі посівів цибулі в новому сезоні зменшаться, а за даними місцевих постачальників насіння, цього року може знизитися на 40%.
На даний момент ціни на цибулю в Молдові коливаються в межах 0.15-0.17 $/кг і вже в середньому в 2.6 рази нижчі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року! Основними причинами відсутності зростання цін є активний імпорт, який починається відразу після спроб місцевих аграріїв підняти ціни, і відсутність експорту.
У Румунії, яка раніше купувала цибулю в Молдові, молдавські експортери програють експортерам з Нідерландів і Польщі, а експортери з України не дають молдавським виробникам підняти ціни на місцевому ринку.
Ринок цибулі в Білорусі
Ще одна країна, де Україна збила зростання цін на цибулю цієї весни, – це Білорусь. Хоча середня ціна на цибулю в Білорусі в березні зросла з 0.27 дол./кг до 0.37 дол./кг, імпорт з України відразу стабілізував ціни, і навіть трохи впав до 0.35 дол./кг.
Ринок цибулі Грузії
Наступна країна, де ціни на цибулю зараз значно нижчі, ніж минулого року Грузія. При цьому другий сезон поспіль імпорт цибулі до Грузії тримається на найвищому рівні за останні п’ять сезонів. Так, у липні 2020 – лютому 2021 року Грузія імпортувала майже стільки ж цибулі, скільки і в попередньому сезоні (21 тис. тонн).
Насправді ціноутворення на ринку цибулі в Грузії знову базується на імпорті, і ціни нижчі, ніж у квітні минулого року, через їх падіння на ринках сусідніх країн і загалом слабкий попит на ринку через пандемію. . Крім того, вирощування цибулі в Грузії серйозно постраждало від сильних опадів і граду у вересні 2020 року, тому на зберігання часто потрапляла цибуля спочатку незадовільної якості.
Ринок цибулі Узбекистану і Таджикистану
Тим часом, в Узбекистан та Таджикистан, ціни на минулорічний урожай також нижчі, ніж роком раніше, хоча імпортери з Росії продовжують закуповувати значні обсяги цибулі 2020 року виробництва.
В Узбекистані це зниження цін пов’язане з девальвацією місцевої валюти, оскільки ціни в узбецькій валюті протягом останніх кількох тижнів залишалися на рівні минулого року.
Виробництво цибулі в Таджикистані в 2020 році зросло, і до другої половини сезону країна підійшла з досить високими запасами, що продовжує тиснути на ціни. Крім того, гравці ринку готуються до активного старту раннього виробничого сезону та активізують продажі минулорічних запасів. Мінімальна ціна на цибулю врожаю 2020 року в Таджикистані в середині цього тижня впала до $0.05/кг.
Ринок ранньої цибулі в Середній Азії
Перші партії ранньої цибулі надійшли до країн Середньої Азії на початку квітня. Поки що цибуля недостатньо дозріла, але узбецькі та таджицькі експортери фруктів і овочів готові відвантажити 15-20 тонн ранньої цибулі та гарантувати її високу якість. За інформацією з регіонів-виробників, розмір цибулин відповідає необхідним мінімальним стандартам. Тим не менш, покупці поки що не надто ентузіазмом імпортують продукцію, побоюючись, що цибуля недостатньо суха, щоб витримати тривале транспортування. Другим стримуючим фактором є відносно вища ціна, адже торішню цибулю прийнятної якості в цих країнах можна купити в 2-3 рази дешевше.
Зараз на оптових ринках столиці озиму цибулю продають в середньому по 0.29 дол./кг. Узбекистан, а ціни на рівні виробника починаються від 0.21-0.22 дол./кг у південному регіоні країни. Поки більшість озимої цибулі тут ще непридатна для експорту, а активізація поставок із південних регіонів Узбекистану на зовнішні ринки очікується в третій декаді квітня – початку травня, а з центральної зони – 2 - Через 3 тижні.
У Таджикистані озима цибуля надійшла на ринок трохи раніше – на початку квітня і пропонувалася на ринках і в супермаркетах за роздрібною ціною близько $1.00/кг. Станом на середину квітня фермери продають по 0.30 $/кг, тоді як на оптових ринках ціна становить 0.40-0.45 $/кг. Зараз попит на ранню цибулю досить високий, але пропозиції на ринку поки що недостатньо. Значні збори ранньої цибулі з південних районів Таджикистану почнуться на початку травня, а з інших регіонів – на 2-3 тижні пізніше.
Зазначимо, що оптові компанії з Росії, основного ринку для експортерів цибулі з Середньої Азії, готові постачати цибулю нового врожаю по 0.44-0.52 дол./кг в надії на швидке падіння цін у найближчі тижні. Гравці ринку Таджикистану також повідомляють про активний попит на майбутній урожай з боку імпортерів Афганістан, які вже контрактують цибулю з доставкою через 10-15 днів за середньою ціною 0.14 дол./кг.
Варто враховувати, що ціна на ранню цибулю почала падати одразу, торік це відбулося незадовго до того, як на середньоазіатському ринку з’явилися перші великі партії продукції. Ціни і в Узбекистані, і в Таджикистані до кінця травня 2020 року впали втричі порівняно з початком квітня. Зниження цін навесні та влітку минулого року учасники ринку пов’язували з Covid-19 обмеженнями, які перешкоджали нормальному експорту ранньої цибулі до Росії, хоча певна альтернатива в експортних поставках до Афганістану та Пакистану у Таджикистану була. Багато фермерів зазнали значних збитків і були змушені продавати продукцію на внутрішньому ринку, що різко збільшило обсяги пропозиції. Частина врожаю віддавалася населенню безкоштовно.
Однак цього року ситуація може розвиватися дещо інакше. За словами опитаних фермерів Ташкентської області, після минулорічного обвалу цін виробники озимої цибулі в Узбекистані скоротили площі посіву цибулі, деякі з них до 50%. Крім того, негативно вплинуло на врожай озимої цибулі настання ранніх холодів у листопаді-грудні минулого року, що призвело до зниження врожаю 2021 року. У найпівденнішому регіоні країни (Сурхандар'їнська область) аграрії не відчули скорочення посівних площ, але також відзначили негативний вплив ранньої зими на врожайність озимої цибулі, що призвело до зниження обсягів збору та збільшення врожаю. кількості дрібної цибулі.
З іншого боку, виробники озимої цибулі в Таджикистані минулої осені збільшили посівні площі за рахунок активного експорту в Афганістан і Пакистан. Весняні заморозки у 2021 році, безумовно, вплинули на врожай, але кількісно оцінювати вплив погодного чинника ще зарано.
Підсумки та перспективи ринку цибулі в 2021 році:
- Багато країн в EastFruit У новий сезон область може увійти з високими запасами врожаю 2020 року (як, наприклад, в Україні) та їх якістю, що постійно погіршується (як у Росії).
- Однак початок сезону раннього виробництва у Східній Європі буде відкладено щонайменше на два тижні, що може допомогти фермерам розпродати свої торішні запаси.
- З іншого боку, експортери ранньої цибулі з країн Центральної Азії також можуть скористатися цією можливістю, тим більше, що найближчим часом буде доступна велика пропозиція ранньої експортної цибулі. Однак рання цибуля буде коштувати недешево, а це означає, що є надії на зростання цін на цибулю в травні-червні серед тих аграріїв України, Росії та Білорусі, які мають запаси якісної продукції в сучасних сховищах.
- Водночас виробникам ранньої цибулі в Росії та Україні буде складно отримати високу ціну, а Україна може повністю втратити ринок Білорусі, якщо остання переорієнтується на Середню Азію.
У 2021 році можна очікувати зменшення посівних площ цибулі в більшості країн Східної Європи. Проте протягом сезону фермери часто змінюють свої плани, і більш чітка картина стане помітною лише до кінця літа. Якщо їхні плани не зміняться, ціни на цибулю в Європі можуть почати відновлюватися вже в липні.